مشاوره مالی و  مالیاتی

مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی کیست

 

مشاوره مالیاتی



امور و تکالیف مالیاتی یکی از مهمترین موضوعاتی است که شرکت ها و کسب و کارها در تمام دنیا مخصوصا کشور ما ایران با آن دست و پنجه نرم می کنند و این عادی است زیرا قوانین مالیاتی پیچیده است و طی زمان دارای تغییرات مکرر هستند.

مشکلات و موانع مالیاتی زیادی بر سر راه شرکت ها قرار دارد و سعی می کنند آنها را رفع کنند و عملکرد مالیاتی خوبی برای خود رقم بزنند. عده ای در این امور مالیاتی و انجام تکالیف مالیاتی خود موفق هستند و عده ای نیز در این امر نا موفق و ناراضی هستند و همچنین در اکثر موارد متحمل هزینه های غیر قابل جبرانی می شوند.

 

 

مشاور مالیاتی کیست

مشاوره مالیاتی کیست؟

مشاوره مالیاتی فردی است که یک کارشناس مالی دارای حسابداری مالیاتی تخصصی ، دانش حقوق مالیاتی و دانش فنی است. در موارد پیچیده مالی ، خدمات مشاور مالیاتی معمولاً به منظور کاهش مالیات قابل پرداخت در حالی که مطابق قانون عمل می کند ، حفظ می شود. مشاوران مالیاتی ممکن است شامل وکلای مالیاتی ، حسابدارهای عمومی ، نمایندگان مجاز و برخی از مشاوران مالی باشند. که به آنها مشاور مالیاتی گفته می شوند.


مشاوره مالیاتی یک کارشناس مالی با آموزش پیشرفته و دانش حسابداری مالیاتی و قوانین مالیاتی است. خدمات یک مشاور مالیاتی معمولاً به منظور به حداقل رساندن مالیات های پرداختنی حفظ می شود و در شرایط پیچیده مالی مطابق قانون باقی می ماند. مشاوران مالیاتی می توانند شامل حساب های عمومی رسمی  ، وکلای مالیاتی ، نمایندگان ثبت نام شده و برخی از مشاوران مالی باشند.

 

 

آشنایی با مشاوره مالیاتی


یک نهاد مالیات دهنده ، مانند یک فرد ، تعاونی ، شرکت و غیره می باشد که دارای وضعیت مالی پیچیده ای است (به عنوان مثال ، سرمایه گذاری ها و کسورات پیچیده) می تواند از تخصص مشاور مالیاتی برای کمک به حداقل رساندن میزان مالیات های پرداخت شده به مقامات مالیاتی استفاده کند.

بسته به وضعیت مالیات دهندگان ، توصیه ها و خدمات مشاور مالیاتی متفاوت است. فردی که برای بازنشستگی برنامه ریزی می کند ، نسبت به کار آفرینی که به دنبال راه اندازی فروشگاه است ، توصیه های متفاوتی دریافت می کند. به همین ترتیب ، یک سرمایه گذار املاک احتمالاً نیاز مالیاتی متفاوتی نسبت به یک تاجر کالا خواهد داشت همچنین نیاز های مالیاتی یک صادر کننده با یک وارد کننده متفاوت است.

معاملات مشاور مالیاتی با شرکتی که قصد ادغام یا خرید شرکت دیگری را دارد ممکن است از رابطه حرفه ای آنها با مجری املاک که به دنبال به حداقل رساندن مالیات بر املاک است متفاوت باشد.

از آنجا که مشاوران مالیاتی با قوانین مالیاتی آشنایی کامل دارند ، صاحبان مشاغل ممکن است بخواند از مشاوره مالیاتی خود که در اختیار دارند در مراجع مالیاتی و داد گاه ها به منظور حل مسائل مربوط به مالیات استفاده کنند.

مشاوران مالیاتی قوانین مربوط به مالیات های فردی و تجاری را درک می کنند و بنابراین در راهنمایی مالیات دهندگان در مورد نحوه پیروی از قوانین هر شهر یا استان یا کشور هستند. مشاوران موظفند از آخرین الزامات مالیاتی دولتی به روز باشند تا هنگام ارائه مشاوره در مورد موضوعات مالیاتی جاری موثر واقع شوند.

مشاوران مالیاتی ممکن است در یک شرکت حسابداری کار کنند یا مشاغل آزاد داشته باشند. در هر صورت ، آنها موظف هستند راه های کارآمدی را برای مشتریان جهت کاهش بدهی مالیاتی ، محاسبه مالیات بر مجموعه سرمایه گذاری های متنوع  و کسر و اعتبار مناسب و مواردی از این قبیل پیدا کنند. آنها همچنین می توانند اظهارنامه های مالیاتی را مطابق با به روز ترین قوانین مالیاتی برای مشتریان خود تهیه و تنظیم کنند.

مودیانی که یک رویداد مهم زندگی را تجربه کرده اند ، مانند مرگ همسر ، ازدواج ، طلاق ، تولد یا فرزندخواندگی فرزند ، خرید خانه جدید ، از دست دادن شغل ، میراث و موارد دیگر ، هوشمندانه ترین کاری که برای مالیات خود می توانند انجام دهند به کار گرفتن یک مشاور مالیاتی است.

 

و اما چه راهی است تا یک شرکت عملکرد مالیاتی خوب و مناسبی داشته باشد؟

چرا یک شرکت از نظر مالیاتی سوابق خوب و چشمگیری دارد ولی شرکتی دیگر در همان سطح از نظر امور مالیاتی و انجام تکالیف مالیاتی ضعیف عملکرده است؟

آیا دلیلش کادر مالی و حسابداری آن شرکت است یا مدیران ارشد آن مجموعه؟

یا شاید نوع قوانین مالیاتی است که باعث عملکرد نامناسب شرکت ها می شود؟

سعی می شود سوالات ذکر شده به طور مناسب و قابل درکی طی مطالب بعدی بیان شود.

هر شرکتی دارای واحدهای تخصصی در داخل خود است که از کارشناسان و مدیران مربوطه و مخصوص به خود تشکیل شده است و واحد مالی یا حسابداری یکی از آنها می باشد.

یک مدیر خوب و باهوش باید با کلیات و تکالیف مالی و مالیاتی شرکت آشنا باشد و اولیت بندی کند. امور مالیاتی یا تکالیف مالیاتی یک شرکت باید جزو اولین الویت ها باشد.مدیران ارشد باید به توانایی های واحد مالی و حسابداری خود اشراف داشته باشند چون مباحث مالیاتی شرکت نیز در کل جزو امور مالی شرکت است.زمانی که واحد مالی شرکت توانایی مدیریت امور و تکالیف مالیاتی مجموعه را ندارند، مدیران ارشد مجموعه باید به فکر تقویت توانایی های مالیاتی مجموعه خود باشند و در صورت فقدان کارشناس یا مشاور مالیاتی به فکر جذب یک مشاور مالیاتی خبره و با تجربه باشند.

نمی توانیم عملکرد ضعیف مالیاتی شرکت را قوانین و پیچیدگی های مالیاتی حاکم بر جامعه دانست زیرا تمام شرکت ها از یک مرجع پیروی می کنند و در امور مالیاتی خود نیز موفق هستند .پس یک مدیر توانا و لایق باید به فکر برطرف کردن موانع مالیاتی پیش رو باشد و از شرکتهایی که سابقه مالیاتی مناسب و موفقی دارند الگو برداری کند و حتی دانش خود را به صورت کلی از تکالیف و فعالیت های واحد مالی و مالیاتی شرکت بالا ببرد.

مجموعه هایی که سابقه و پرونده خوبی از نظر مالیاتی نزد سازمان امور مالیاتی دارند معمولا از کارشناسان یا مشاوره مالیاتی خبره با روابط قوی بهره می برند.منظور از مشاوره مالیاتی با روابط قوی این نیست که با کمک مسائل غیر قانونی و غیر اخلاقی کار خود را پیش ببرند بلکه یک مشاور مالیاتی ایده آل باید با رعایت اخلاق حرفه ای و شناخت بهتر محیط کاری و اشراف به امور مالی و حسابداری و مالیاتی وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهد.برای مثال سوای مباحث فنی ، یک مشاور مالیاتی با روابط عمومی بالا و پرستیژ مناسب بالطبع بهتر می تواند امور مالیاتی شرکت را در محیط اداره مالیات حل و رفع کند.

 

 

وظیفه مشاور مالیاتی چیست

وظیفه مشاوره مالیاتی چیست ؟

مشاور مالیاتی ، وظیفه ی مدیریت امور مالیاتی یک شرکت را به عهده دارد و در نتیجه تکالیف مالیاتی شرکت را کنترل و انجام می دهد. مشاور مالیاتی از شاخه های مشاوره  به حساب می آید و در واقع کسی است که اطلاعاتی در رابطه با امور مالی و حسابداری و مالیاتی دارد. کارشناس و مشاور مالیاتی سعی می کند که مالیات کسب و کارها را در چهار چوب قوانین مربوطه به حداقل برساند.

مشاوران مالیاتی می توانند با رعایت شرایط کار کنند و اطمینان حاصل کنند که مشتری با تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی ، محاسبه مالیات و سایر اشکال لازم ، تمام تعهدات مالیاتی را برآورده می کند. از طرف دیگر ، آنها ممکن است در زمینه مشاوره کار کنند و به مشتریان در مورد چگونگی به حداقل رساندن بدهی های مالیاتی خود مشاوره دهند.

کار مشاور مالیاتی بستگی به ماهیت و حجم کار کارفرما دارد. شرکتهای بزرگتر برای امور حسابداری و مالیاتی تمایل دارند افراد را تنها در حوزه تخصصی خود به کار گیرند ، در حالی که در شرکتهای کوچکتر ممکن است چندین کار را به نیروهای خود بسپارند.

در ابتدا ، یک فارغ التحصیل در نقش مشاوره مالیاتی ممکن است بر فعالیتهای مربوط به رعایت قوانین مالیاتی تمرکز کند ، به عنوان مثال ، تکمیل اظهارنامه مالیاتی و محاسبه مبلغ قابل پرداخت به کسب تجربه در زمینه کاری یک مشاور مالیاتی بپردازد تا بتواند در آینده با کسب تجربه تبدیل به یک مشاور مالیاتی متخصص شود.

زمینه های معمول فعالیت عبارتند از:

- تحقیق ، تجزیه و تحلیل و تفسیر قوانین مالیاتی در حال تغییر 
- ملاقات با مشتریان و جمع آوری اطلاعات
- کار با قوانین مالیاتی و مقررات درآمد
- تهیه و ارسال اظهارنامه های انطباق (مالیاتی) تا مهلت مقرر
- ارائه خدمات مشاوره به مشتریان خصوصی با ارزش بالا
- ایجاد استراتژی های مالیاتی برای مشتریان و برنامه ریزی آینده مالی آنها
- انجام محاسبات دقیق برای محاسبه بدهی مالیاتی و مشاوره در مورد چگونگی به حداقل رساندن بدهی مشتری
- ایجاد و ایجاد اعتماد خانواده
- برنامه ریزی و مشاوره املاک در مورد اقامت مالیاتی و مسکن
- ارائه راهنمایی در مورد مالیات های غیر مستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده ، برنامه ریزی گمرک و مالیات های زیست محیطی
- تهیه گزارش و ارائه برای مشتریان
- برخی از مشاوران مالیاتی مستقل نیز به مشتریان خود طیف وسیعی از خدمات مالی مانند حسابداری ، حقوق و دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده را ارائه می دهند.

 

یکی از وظایف مشاوره مالیاتی این است که که راههای موثر کاهش بدهی های مالیاتی برای مشتریان ، برآورد مالیات بر سبد سرمایه گذاری مختلف ، تعیین کسورات و اعتبارات مربوطه و سایر موارد مربوطه را بیابند. 
پشینهاد می شود شرکت ها اگر می خواهند یک مشاور مالیاتی را در اختیار بگیرند با مشاورانی همکاری کنند که در مباحث حسابداری و مالی و حتی حسابرسی نیز مهارت داشته باشند چون مباحث حسابداری و مالیاتی در کل سوا از هم نیستند و یک مشاور مالیاتی خبره با استفاده از اطلاعات حسابداری و مالی است که امور مالیاتی و تکالیف مالیاتی شرکت را پی ریزی و مدیریت می کند.


مشاوره مالیاتی شرکت در تلاش است که با بررسی و کنترل هزینه های مربوط به شرکت سود شرکت را به حداکثر برساند و هزینه های مجموعه را به حداقل برساند و هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی را شناسایی کند. بر این اساس انتخاب یک مشاور مالیاتی ایده آل از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

 

نکاتی در مورد نحوه انتخاب مشاوره مالیاتی و سه قدم اساسی


اگر یک حسابدار یا مشاوره مالیاتی تعیین می کنید ، باید این کار را با احتیاط انجام دهید. هر کسی می تواند در مشاغل خود خدمات حسابداری و مشاوره مالیاتی راه اندازی کند ، حتی اگر فاقد صلاحیت یا تجربه حرفه ای باشد.

طبق تجربیات  افرادی که در زمینه مشاوره مالیاتی حرفه ای و شناخته شده می باشند ، اگر موارد زیر را در نظر بگیرید ، به احتمال زیاد می توانید یک مشاوره مالیاتی خوبی را به درستی انتخاب کنید 

آیا مشاوره مالیاتی منتخب شما شهرت خوبی دارند؟

آیا مشاوره مالیاتی شما توسط شخصی که می شناسید توصیه می شوند؟

آیا مشاوره مالیاتی شما به یک موسسه حرفه ای تعلق دارند که در صورت بروز مشکل می توانید از نظر قانونی خود مشاور مالی یا موسسه آن را تحت پیگرد قانونی قرار بدهید؟

آیا به نظر می رسد آنها در نحوه کار خود کارآمد هستند. وقتی آنها را ملاقات کردید ، آیا آنها قابل دسترسی بودند و آیا آنها مشاغل اندازه شما و بخش تجارت شما را درک می کنند؟

آیا آنها در زمینه های خاصی از مالیات که در مورد آنها به مشاوره نیاز دارید ، تخصص دارند؟

آیا آنها همه خدمات مورد نیاز شما را در حال حاضر و با پیشرفت کسب و کار شما ارائه می دهند؟ در مورد حسابرسی ، سرمایه گذاری یا مشاوره ورشکستگی چطور؟

 

قدم اول برقراری ارتباط

برای یافتن مشاوره مالیاتی مناسب وقت بگذارید. در مورد آنها از طریق مراجع رسمی شبکه های اجتماعی و وب سایت های آنها تحقیق کنید و با کسانی که میتوانید در این باره ملاقات کنید

از قبل بررسی کنید که آیا جلسه اول رایگان است یا خیر

 

قدم دوم بررسی و مورد بحث قرار دادن اتهامات و مسائلی که ممکن است در ادامه با مشاوره مالیاتی خود به مشکل بخورید

اساس هزینه ها و زمان پرداخت آنها را تعیین کنید و از مشاوره مالیاتی خود برآورد هزینه را درخواست کنید و موارد موجود را بررسی کنید هزینه های اضافی برای سایر خدمات (مانند مالیات بر ارزش افزوده ، حقوق و دستمزد) دریافت می شود.

ممکن است بتوانید با انجام برخی کارها و استفاده از بسته های پیشنهادی حسابداری با توجه به شرایط شما ، هزینه ها را به حداقل برسانید  این موضوع را در جلسه اولیه با مشاوره مالیاتی خود مورد بحث و گفتگو قرار دهید.

 

قدم سوم و نهایی پس از تعیین مشاور خود

شما باید نامه ای دریافت کنید که در آن مشخص می شود که مشاوره مالیاتی شما برای شما و شرایط انتخاب یه عنوان مشاوره مالیاتی چه کارهایی انجام می دهد و چه کارهایی را انجام نخواد داد.

توجه به این نکته حیاتی می باشد که شما باید مشاور خود را از هر گونه تغییر در شرایط تجاری یا شخصی خود مطلع کنید. اگر قصد بازنشستگی ، فروش یا واگذاری املاک یا سرمایه خودر را دارید و یا علاقه به تجارت یا دارایی خاصی دارید  مهم است است که حتما آن را با مشاور خود در میان بگذارید و کار درست در چنین شرایطی این است که قبل از آن مشاوره بگیرید.

 

 

 

نحوه انتخاب مشاور مالیاتی

نحوه انتخاب مشاوره مالیاتی


یکی از مهمترین مراحل در ایجاد استراتژی مالیاتی یا استراتژی ثروت ، انتخاب مشاور مالیاتی مناسب است که می تواند به شما در تدوین و اجرای مداوم این استراتژی ها کمک کند. هر یک هزار تومانی که برای مالیات هزینه می کنید یک هزار تومان است که نمی توانید شخصاً آن را خرج کرده یا سرمایه گذاری کنید. مشاور مالیاتی مناسب به شما کمک می کند تا پول خود را بیشتر نگه دارید.

 

چگونه مشاور مالیاتی را انتخاب می کنید؟ در اینجا 5 مرحله برای انتخاب مشاور مالیاتی مناسب و استفاده بیشتر از روابط ذکر شده است.

 

1. مشاوران با درجه بالا را پیدا کنید


مشاوران مالیاتی همه جا هستند. نمایندگان ثبت نام شده و حسابداران رسمی به علاوه تعداد دیگری با شماره شناسایی مالیاتی  ، که به آنها امکان می دهد اظهارنامه های مالیاتی کشور را برای جبران خسارت آماده کنند.

متأسفانه ، همه مشاوران مالیاتی برابر نیستند. هر سال در زمان مالیات ، تهیه کنندگان مالیات جدید به بازار می آیند و به کارفرمایان خود قول می دهند که اظهار نامه آنها را به بهترین نحو ممکن انجام دهند. اما پس از شروع فصل مالیات ناپدید می شوند.

 

 

2. عاقلانه انتخاب کنید


هنگام مصاحبه با مشاوران مالیاتی بالقوه ، به دنبال چند ویژگی کلیدی باشید. ابتدا ، می خواهید یک متخصص مالیاتی پیدا کنید که مشتاق نحوه استفاده از قانون مالیات برای حمایت از آینده مالی خود باشد.  منظور ما از علاقه مند بودن این است که این شخص باید به اندازه کسب و کار شما در مورد مالیات علم و دانش فنی داشته باشد. او باید سرشار از ایده باشد. شما یک حسابدار معمولی نمی خواهید که در یک خط منظمفکر کند. شما به دنبال فردی هستید که به دنبال راههای خلاقانه برای پس انداز قانونی پول شما از مأمور مالیات است.

شما همچنین به دنبال فردی هستید که مناسب شما باشد. مشاور مالیاتی شما به برخی از شخصی ترین اطلاعات شما دسترسی خواهد داشت و ضروری است که خیالتان در کار با آنها راحت باشد. هنگام ملاقات با مشاوران بالقوه ، به این فکر کنید که آیا آنها از افرادی هستند که از داشتن آنها به عنوان بخشی از تیم مالی خود لذت می برید و با آنها راحت هستید که جزئیات مربوط به خانواده ، کسب و کار و درآمد خود را به اشتراک بگذارید. در نهایت ، حتماً صلاحیت آنها را بررسی کنید. 

 

 

3. ایجاد یک استراتژی بلند مدت


پس از انتخاب مشاور مالیاتی ، باید با آنها همکاری نزدیک داشته باشید تا یک استراتژی مالیاتی بلند مدت ایجاد کنید. این روند معمولاً چندین ماه به طول می انجامد. شما اهداف خود را مشخص می کنید ، فرصت های مختلف را کشف می کنید و سپس طرحی را ترسیم می کنید که به شما امکان می دهد پس انداز مالیاتی دائمی ایجاد کنید. این یک مرور جامع از وضعیت فعلی شما و همچنین جایی است که می خواهید 5 ، 10 ، حتی 50 سال در راه باشید.

دولتها انواع خاصی از فعالیتها را از طریق قانون مالیات تشویق می کنند. مشاور مالیاتی شما می تواند به شما در ارزیابی این فرصت ها و سایر فرصت هایی که می توانند بخشی از استراتژی کلی ثروت سازی شما باشند کمک کند.

به یاد داشته باشید: شما فقط به دنبال کسر یک بار برای کاهش مالیات خود در سال جاری نیستید. شما به دنبال یک استراتژی مالیاتی هستید که پس اندازهای پایدار ایجاد کند که به شما امکان می دهد ثروت خود را سریعتر از گذشته افزایش دهید.

 

 

4. برگزاری جلسات منظم

 

تعداد زیادی از صاحبان مشاغل سالی یک یا دو بار با مشاور خود ملاقات می کنند ، معمولاً در زمان های لازم برای تهیه اظهارنامه مالیاتی. مشکل در این است که ایجاد و نگهداری یک استراتژی جامع مالیاتی از این طریق تقریباً غیرممکن است. شما باید انتظار داشته باشید که به طور منظم با مشاور خود در مورد اهداف خود صحبت کنید ، اطلاعات آنها را در مورد کسب و کار خود به روز رسانی کنید و برای رسیدن به رویاهای مالی خود به صورت هدفمند حرکت کنید.

استراتژی مالیاتی که در کار اولیه خود با مشاور خود ایجاد کرده اید یک سند ثابت نیست. با تغییر اهداف زندگی و کسب و کار و قانون مالیات ، انتظار داشته باشید مرتباً تغییر کند و شما باید در این زمینه با مشاور مالیاتی خود به روز باشید.

 

 

5. ایجاد یک تیم


استراتژی مالیاتی شما نباید تنها توسط خودتان طراحی و انجام بگیرد و باید یک تیم خبره و ماهر مالی و مالیاتی ایجاد کنید. این بخشی از استراتژی کلی کسب و کار و ثروت شما است. این بدان معناست که مشاور مالیاتی شما باید با سایر اعضای تیم مشاوره شما مانند حسابدار ، وکیل ، متخصص سرمایه گذاری و بانکدار همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشد.

همچنین مهم است که بدانیم استراتژی های مالیاتی یکپارچه نیستند. انعطاف پذیری زیادی در نحوه ایجاد مشاغل و سایر معاملات وجود دارد و شما می خواهید ساختاری متناسب با شما و شیوه زندگی مورد نظر خود ایجاد کنید. با قرار دادن مشاور مالیاتی خود به عنوان بخشی از تیم مشاوره کلی خود ، می توانید سرنوشت مالی خود را رقم بزنید.

 

در زمینه خدمات مشاوره مالیاتی ، مشاوره مالی، مشاوره حسابرسی و در کل خدمات مالی می توانید با گروه مالی کده به عنوان یکی از مناسبترین شرکت های خدمات مالی و مالیاتی ارتباط برقرار کنید.

ارسال نظر

نظرات کاربران



با تکیه بر دانش فنی و تجربه سالها فعالیت مالی در کشور عزیزمان خدماتی همچون حسابداری به دو صورت دور کاری و اعزام حسابدار و همچنین خدمات مشاوره مالی و حسابرسی را ارائه میدهیم میتوانید با دریافت مشاوره مالی و مالیاتی گامی محکم در جهت نیل به اهداف بزرگ مجموعه خود بردارید. خدمات دیگری که مالیکده ارائه میدهد شامل تنظیم اظهارنامه ، گزارشات فصلی ، لیست بیمه و مالیات حقوق ماهیانه ، تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی، تحریر و پلمپ دفاتر قانونی و کلیه مواردی که شما در مجموعه خود بدان نیاز دارید.

آدرس : بزرگراه اشرفی اصفهانی رو به جنوب نرسیده به بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش) کوچه پنجم پلاک 8